Великая Отечественная война. Советские разведчики под руководством Сергея Скорина и Андрея Лосева пытаются выйти на след хорошо подготовленной диверсионной группы, которая устраивает масштабные диверсии в тылу Красной армии в преддверии Курской битвы. Андрей и Сергей − братья, но между ними многие годы тянется конфликт. Андрей не доверяет Сергею, поскольку подозревает, что брат перевербован.
Михаил Гаврилов-Третьяков: фильмы и сериалы
Юная сирота Катерина Вербицкая — очень красивая, умная и образованная девушка. Благодаря ее крестной матери Катю воспитали как барышню благородных кровей. Она знает иностранные языки, играет на фортепиано, рисует и прекрасно понимает, что все это никак не облегчит судьбу рожденной в неволе. Катерина принадлежит самым богатым помещикам в Нежине — Червинским.